– Zrobiliśmy duży krok do zakończenia oferty publicznej przydzielając akcje inwestorom. Już dziś wiemy, że zrealizowaliśmy nasze założenia dotyczące wielkości środków, które planowaliśmy pozyskać z emisji akcji – mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE. – Zamierzamy jak najefektywniej wykorzystać pozyskane środki w celu realizacji strategii Grupy PGE – dodaje.
W ramach oferty publicznej PGE zaoferowała 259.513.500 akcji serii B. Cena akcji wyniosła 23,00 zł.
PGE oferowała akcje inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł – 23,00 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych akcji. Zgodnie z decyzją Zarządu PGE o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, pula akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15%, tj. o połowę więcej niż początkowo przewidywano. W efekcie skala redukcji zapisów dla inwestorów indywidualnych została zmniejszona. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 29 razy więcej akcji niż liczba walorów ostatecznie im oferowanych. Ich zapisy zostały zredukowane o 96,502%. Akcje przydzielono 59 845 inwestorom indywidualnym.
Proporcje dotyczące objętych akcji ukształtowały się następująco:
inwestorzy indywidualni – 38.927.025 akcji
inwestorzy instytucjonalni – 220.586.475 akcji
Spółka złożyła również do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie w dniu 6 listopada br. do obrotu na rynku podstawowym PDA, tj. Praw do Akcji serii B.
Cele emisyjne
Wartość oferty publicznej PGE wyniosła około 6 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie zgodnie z prospektem przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych.
