Pierwszy w Polsce fundusz inwstycyjny dla spółek Grupy ENERGA - ENERGA Trading SFIO

Grupa ENERGA i Union Investment TFI utworzyły fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do lokat bankowych.

Uczestnikami ENERGA Trading SFIO mogą być tylko podmioty wchodzące w skład Grupy ENERGA. To pierwszy taki fundusz w Polsce stworzony dla spółek jednej grupy. Taka konstrukcja pozwala na efektywne zarządzanie płynnością i monitorowanie nadwyżek finansowych spółek wchodzących w skład Grupy. ENERGA Trading SFIO jest funduszem parasolowym, w skład którego wchodzi subfundusz ENERGA Trading 1.

Celem subfunduszu ENERGA Trading 1 jest osiąganie zysku bez względu na koniunkturę giełdową, przy zachowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego i rentowności przewyższającej oprocentowanie 1-miesięcznych lokat bankowych. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie m.in. w obligacje skarbowe i korporacyjne, listy zastawne oraz inne dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie przekraczającym roku. Dzięki temu zaliczany jest do kategorii funduszy pieniężnych, czyli najbezpieczniejszych form inwestycji oferowanej przez TFI. Atutem subfunduszu ENERGA Trading 1 dla firmy jest wysoka płynność inwestycji , co oznacza, że klient nie musi określać czasu inwestycji i może decydować o tym w trakcie jej trwania. Równie dobrze może to być kilka dni jak i kilka lat. Płynność inwestycji sprawia, że wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w każdym dniu wyceny, przy czym za obie czynności nie są pobierane dodatkowe opłaty.

- Konstruując fundusz staraliśmy się, aby był on jak najbardziej przyjazny i funkcjonalny dla uczestników - mówi Małgorzata Popielewska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI. - Każdy z uczestników funduszu ENERGA Trading 1 otrzyma indywidualny i spersonalizowany dostęp do strony internetowej poświęconej funduszowi. Za jego pomocą, 24 godziny na dobę, będą dostępne informacje o funduszu, takie jak karta produktowa, wycena jednostki uczestnictwa, historia transakcji oraz raporty. Przez Internet będzie można także składać zlecenia.

- Korzystanie z usług specjalistycznych funduszy inwestycyjnych jest ważnym elementem zarządzania finansowego w dużych grupach kapitałowych. Specjalistyczny charakter funduszu inwestycyjnego pozwala na precyzyjną kontrolę ryzyka i efektywne zarządzanie płynnością finansową - mówi Roman Szyszko, wiceprezes ENERGA SA.

Energa