TAURON Polska Energia oraz siedem banków podpisały 28 października umowę podwyższającą o 3 mld zł wartość zawartego w grudniu ubiegłego roku programu obligacji opiewającego na kwotę 1,3 mld zł. Wartość programu wynosi dziś 4,3 mld zł.
Środki, które mają zostać pozyskane z powiększonego programu emisji obligacji, będą przeznaczone na finansowanie nabycia akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od Vattenfall AB lub na realizację inwestycji prowadzonych ego przez Grupę TAURON.
23 sierpnia Tauron podpisał z Vattenfall umowę sprzedaży GZE, a następnie 20 września wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji z GZE. Zgoda UOKiK warunkuje finalizację sierpniowej transakcji.
– W momencie podpisywania umowy na przejęcie GZE zapowiedzieliśmy, że transakcja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Podwyższenie programu obligacji o 3 mld zł jest więc realizacją tych założeń – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.
– W wyniku negocjacji z bankami uzyskaliśmy atrakcyjne warunki pozyskania dodatkowego finansowania. Emisja obligacji jest dla nas elastycznym i szybkim źródłem pozyskania niezbędnego kapitału – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia SA.
Instytucje finansowe będące stroną umów to: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., oraz Nordea Bank Polska S.A. i Nordea Bank AB.
Źródło: Tauron
